국민연금이 가장 많이 산 미국 주식은?

국내에서 가장 큰 연금인 국민연금이 투자한 미국주식은 어떤 것일까요?

 

국민연금 

국민연금의 투자 방식은 안정성과 수익성을 동시에 추구하며, 장기적인 관점에서 연금 자산을 운용하는 데 초점을 맞춥니다. 국민연금 기금운용은 다양한 자산군에 걸쳐 분산투자 전략을 채택하며, 주요 투자 방식은 다음과 같습니다.

 

국민연금은 기금적립금이 1146조원에 달하고, 운용수익금이 675조원으로 연평균 누적 수익률이 5.92%에 달합니다.

https://fund.nps.or.kr/jsppage/fund/fund_main.jsp

 

 

1. 자산 배분 전략

• 전략적 자산 배분(SAA): 장기적 관점에서 목표 수익률과 리스크 수준에 따라 자산군별 투자 비중을 설정합니다.
• 전술적 자산 배분(TAA): 시장 상황 변화에 따라 단기적으로 자산 비중을 조정하여 추가적인 수익을 추구합니다.

2. 투자 자산군

국민연금은 다음과 같은 주요 자산군에 투자하고 있는데요.

• 주식
  • 국내 주식: 한국 경제 성장과 연계된 기업에 투자.
  • 해외 주식: 글로벌 경제 성장 및 분산 투자 효과를 위해 투자.
• 채권
  • 국내 채권: 안정적인 이자 수익을 확보하기 위해 주로 국채 및 우량 회사채에 투자.
  • 해외 채권: 환율 리스크를 감안해 다변화를 위해 투자.
• 대체 투자
  • 부동산: 국내외 부동산 투자로 수익성과 안정성을 동시에 추구.
  • 인프라: 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있는 글로벌 인프라 투자.
  • 사모펀드(Private Equity): 성장 가능성이 높은 비상장 기업에 투자.
  • 헤지펀드: 시장의 변동성을 활용해 수익을 추구.

 

이중 400조에 달하는 해외주식을 어디에 투자하는지 한번 알아보겠습니다.

 

국민연금 미국 투자 종목

미국 SEC는 Securities and Exchange Commission의 약자로 미국의 증권거래위원회입니다. SEC는 미국 주식의 주가 조작과 불법 거래, 기업의 부정 공시 등을 감시하고 잡아내는 역할을 하고 있는데, 기업들의 관리와 감시를 위해서 미국에 상장한 기업들로부터 자료를 받고 있습니다.

 

특히 13F는 주식 자산이 1억달러 이상인 기관 투자자가 미국 증권거래위원회 SEC에 의무적으로 제출해야하는 분기별 보고서입니다. Form 13F인데 보통 줄여서 표현합니다. 이 공시에는 투자자가 어떤 종목, 수량, 비중, 총가치 등이 상세하게 나타나 있습니다. 우리나라 국민연금 포트폴리오는 언제나 궁금해하는 사항 중 하나입니다.

 

NATIONAL PENSION SERVICE Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

NATIONAL PENSION SERVICE Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

현재 국민연금의 9월 30일에 구매한 포트폴리오를 살펴보면 상위 5개 종목은 아래와 같습니다.

 

• 브로드컴
• 애플
• 테슬라
• 메타
• 유나이티드헬스 그룹

 

 

 

참고로 버스셔 해서웨이의 투자 종목은 아래에서 확인할 수 있습니다.

https://whalewisdom.com/filer/berkshire-hathaway-inc

BERKSHIRE HATHAWAY INC Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com

버스셔 해서웨이의 상위종목을 살펴보면 아래의 종목들임을 알 수 있습니다.

 

• 도미노피자
• 풀 : 수영장 장비 유통업체
• 헤이코 : 항공 엔진 및 방위사업체

 

 

이처럼 대형 기관의 종목을 따라서 구매하는 것도 한가지 투자 방법일 수 있겠습니다.